Zurück zur Übersicht Neu in BrokerCloud

Familien auf Knopfdruck.
Beziehungen, die zählen.

Versicherung ist Familiensache. Deshalb macht BrokerCloud die Anlage ganzer Familien so einfach wie nie: Partner anlegen, Kinder hinzufügen, Beziehungen verknüpfen – in einem durchgängigen Workflow.

Kunde
Partner
Kind
Kind
So funktioniert's

Ein Workflow.
Die ganze Familie.

Die KI übernimmt Adresse, Nachname und Anrede automatisch. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche – Ihre Kunden.

  • Ketten-Anlage Partner anlegen, Kind anlegen, nächstes Kind – ohne den Wizard zu verlassen. Adresse und Nachname werden vorausgefüllt.
  • KI-Assistent Geben Sie einfach einen Namen ein – die KI erkennt Geschlecht, Anrede und akademische Titel. Auch per Ausweis-Foto.
  • 10 Beziehungstypen Von Ehepaar über Eltern-Kind bis Geschäftsführer-Firma. Symmetrische und gerichtete Beziehungen, mit Gültigkeitszeitraum.
Anwendungsfälle

Für jeden Beratungsalltag
die richtige Verknüpfung.

Familien-Onboarding

Neukunde bringt Partner und zwei Kinder mit? In unter 2 Minuten sind alle vier Personen angelegt und verknüpft – inklusive Adresse und Anrede.

Cross-Selling

Über Beziehungen erkennen Sie sofort: Hat der Partner bereits eine Haushaltsversicherung? Sind die Kinder mitversichert? Potenziale auf einen Blick.

Compliance

Beziehungen mit Gültigkeitszeitraum und Audit-Trail. Wer hat wann welche Verknüpfung erstellt oder geändert? Lückenlose Dokumentation.

Überzeugt?

Familien-Workflows
live erleben.

Sehen Sie in einer persönlichen Demo, wie BrokerCloud die Anlage ganzer Familien revolutioniert.

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