Österreichs Makler sind verpflichtet, jeden Beratungsschritt nachzuweisen. BrokerCloud analysiert per KI, welche Sparten Ihr Kunde benötigt — und dokumentiert Ablehnungen haftungssicher mit Grund und Datum.
Definieren Sie einmalig Ihre Beratungsphilosophie als Prompt — BrokerCloud erstellt daraus für jeden Kunden eine individuelle Lückenanalyse.
Im Schadensfall genügt ein Blick in die Beratungshistorie: Wann wurde was empfohlen, was hat der Kunde abgelehnt und warum? Lückenlose Dokumentation direkt im CRM — keine verlorenen Notizzettel mehr.
Sie definieren einmalig, welche Sparten für welche Kundentypen relevant sind — als natürlichsprachiger Prompt. Die KI wendet dieses Wissen individuell auf jeden Kunden an, inklusive Begründung.
Hat ein Kunde heute nein gesagt, ist das morgen vielleicht anders. Hinterlegen Sie ein Ablaufdatum — BrokerCloud zeigt Ihnen beim nächsten Jahresgespräch, welche Ablehnungen wieder zur Diskussion stehen.
Kein anderes CRM am österreichischen Markt kombiniert strukturierte Bedarfsanalyse, KI-Empfehlungen und Ablehnungs-Protokollierung in einer integrierten Lösung. Das ist echter Wettbewerbsvorteil.
Sie beschreiben einmalig in natürlicher Sprache, welche Sparten für Ihre Kunden relevant sind — differenziert nach Kundentyp, Alter, Beruf.
BrokerCloud liest Kundenprofil und Bestandsverträge. Claude erstellt eine vollständige Lückenanalyse mit Begründungen — in Sekunden.
Sie prüfen die Vorschläge, sprechen die offenen Sparten an und setzen den Status: Angeboten, Angenommen oder Abgelehnt.
Jede Ablehnung erzeugt automatisch einen signierten Aktivitätseintrag mit Grund, Datum und Bearbeiter — rechtssicher archiviert.
Sehen Sie in einer persönlichen Demo, wie BrokerCloud Ihre Beratung strukturiert und im Schadensfall absichert.